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隐含充足意象的心理时空和现实时空构成颇具诠释性的文本，新电视只有美苏政要讲话和京剧两个乏味节目之际，电视机上出现牵着黑马的帕格玛溶变为大草原上刚波策马，映射着蒙古人野性激情的复兴，并交代老人（无动于衷地捏塑料膜）孩子（充满好奇）对电视和史泰龙海报这些现代事物的不同反映，结合刚波捉蜻蜓给孩子观察而孩子被玩具小人吸引，凄凉的宣告下一代不愿学习传统文化，结尾大草田树立起石油烟囱，孩子长大的旁白被电话铃打断象征祖辈的生活方式消失于下一代.
镜头运动灵活仿佛隐形叙述者，尸体吓跑谢尔盖后镜头好奇地移上前直至一只鹫腾空起飞，模仿观众视点扫视谢尔盖夫妇的合照、菩萨雕像到马路人流落幅，蒙太奇叙述了谢尔盖的家庭历史，歌厅里谢尔盖的歌声渐隐画面切至白雪皑皑中象征俄罗斯精神的教堂：苏联倒台后如何继承本民族文化？
本片制作时，美国动画片《东北警察故事2》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《东北警察故事2》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《东北警察故事2》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《东北警察故事2》、《东北警察故事2》、《东北警察故事2》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
影片为《东北警察故事》前传，讲述一名嫉恶如仇的刚正东北小警察李红旗（谢苗 饰）在一次相亲中，意外发现当地涉黄恶霸的存在，随着调查深入，一个以毒品控制及压迫女性的地头蛇恶霸团伙浮出水面，还公然挑衅警察，而且他不曾想到自己最好的兄弟也牵扯其中……面对一个个无辜受害的女性，一群禽兽不如的罪犯，李红旗决定死磕到底，势必铲除这颗“黄色毒瘤”.
